جدول / روند بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام، یکی از انواع سه‌گانه اصلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که میزان سوددهی آن وابسته به روند بازار است از همین رو این صندوق‌ها در طبقه‎ بندی ریسک و بازده در رده‌های بالایی قرار می‌گیرند. بر اساس همین خاصیت شناور صندوق‌های در سهام می‌توان دریافت با اینکه همپای شاخص کل بازار سهام، روند سوددهی این صندوق‌ها در بلندمدت بالا بوده است، در کوتاه مدت و میان‌مدت بازدهی آنها در فازی نزولی قرار گرفته است.

مطابق آمارها در میان همه این طبقه از صندوق‎‌ها تنها صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار است که بازدهی ماهانه مثبتی برای خود به ثبت رسانده است و مابقی صندوق‌های درسهام در بازه ماهانه بازدهی منفی داشته‌اند. جالب توجه اینکه اگر بازه سه‌ماهه را در نظر بگیریم همه صندوق‌های در سهام بازدهی‌های منفی بالایی داشته‌‌اند که دامنه آنها از کمترین به بیشترین بین منفی42/ 7 تا منفی38/ 58 درصد قرار دارد که به ترتیب صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام و معیاد ایرانیان آنها را به ثبت رسانده‌اند. اما در مورد وضعیت 6 ماهه بازدهی این صندوق‌ها باید گفت که آمارها حاکی از این است، به جز یک صندوق که بازدهی منفی55/ 0 درصد داشته و سه صندوق دیگر که بازدهی آنها به ثبت نرسیده است، مابقی این صندوق‌ها بازدهی مثبت داشته‌اند. بیشترین رقم سوددهی 6 ماهه مربوط به صندوق اندیشه خبرگان سهام است که رقم آن 6/ 172 درصد بوده است.

طبق این اطلاعات بیشترین بازدهی سالانه را هم صندوق ارزش کاوان آینده به ثبت رسانده است. میزان بازدهی سالانه این شرکت 4/ 545 درصد بوده است. همانطور که گفته شد، صندوق‌های درسهام در بازه سالانه همگام با شاخص کل بورس وضعیت سوددهی بالایی داشته‌اند تا جایی که کمترین بازدهی سالانه آنها که مربوط به صندوق میعاد ایرانیان است، 122 درصد محاسبه شده است.